Dimensional Fund Advisors lanceert UCITS Exchange-Traded Funds in Europa
Dimensional Fund Advisors gaat haar positie als grootste actieve uitgever van exchange-traded funds (ETF’s) in de VS verder uitbouwen door haar eerste ETF’s in Europa te lanceren, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.
Dimensional heeft een aanvraag ingediend om vóór eind 2025 twee ETF’s naar de beurs te brengen als aanvulling op de bestaande UCITS-fondsen en separate account oplossingen in de regio.
De ETF’s worden beheerd volgens de karakteristieke beleggingsaanpak van Dimensional, waarbij systematisch wordt gestreefd naar betere prestaties dan de benchmark in breed gediversifieerde portefeuilles met lage kosten. De eerste twee UCITS ETF’s zullen beleggen in ontwikkelde markten: een wereldwijd ‘core-fonds’ en een small en mid cap waardefonds. Beide ETF’s krijgen een notering in Frankfurt (EUR) en Londen (USD en GBP).
Dimensional is een wereldwijd opererend beleggingsbedrijf met een beheerd vermogen van USD 853 miljard.1 Het bedrijf heeft ruime ervaring met het beheren van actieve ETF’s in de Verenigde Staten en Australië, met een beheerd vermogen in actieve ETF’s van inmiddels meer dan USD 200 miljard, verdeeld over meer dan 40 fondsen.2
De UCITS ETF’s worden beheerd naast de andere producten, waarbij een team van specialisten zich richt op onderzoek, portfoliomanagement en kapitaalmarkten. De ETF’s hanteren een beleggingsstrategie die vergelijkbaar is met die van bestaande core- en waarde UCITS-fondsen.
John Romiza, Co-CEO, Dimensional Fund Advisors Ltd., legt uit op welke manier de nieuwe fondsen beleggers meer keuze bieden: “ETF’s worden steeds populairder vanwege hun compatibiliteit met financiële technologie en gemakkelijke toegang. Ook hebben we gemerkt dat een groeiend aantal financiële professionals in Europa de mogelijkheid wil hebben om Dimensional ETF’s te gebruiken naast bestaande UCITS-fondsen en individuele beleggingsmandaten.
Dimensional Investing: Gaat verder dan indexbeleggen
Dimensional past sinds 1981 financiële wetenschap toe op beleggen. Het bedrijf hanteert een op bewijs gebaseerde aanpak, inzichten die zijn bekroond met de Nobelprijs en tientallen jaren aan expertise om benchmarks en concurrenten te overtreffen en tegelijkertijd de kosten laag te houden en te diversifiëren.
De ETF’s van Dimensional zijn ontworpen met als doel beter te presteren dan de markt. Dit doen ze door gebruik te maken van een flexibel dagelijks proces en de nadruk te leggen op de bekende aandelenpremies, om op deze manier hogere verwachte rendementen voor beleggers na te streven.3
Nathan Lacaze, Co-CEO, Dimensional Fund Advisors Ltd., vertelt over de beleggingsstrategie van de ETF’s: “Bij Dimensional geloven we dat markten goed werk leveren bij het vaststellen van prijzen en dat elk basispunt telt voor beleggers. Daarom is het onze filosofie om te beginnen met de markt en deze vervolgens te verslaan door systematisch te zoeken naar aandelen met hogere verwachte rendementen. Omdat we daarbij niet beperkt worden door de doelstelling om de tracking error te minimaliseren, hebben we de flexibiliteit om ons elke dag te richten op het verhogen van de verwachte rendementen.”
Footnotes
-
1. Bron: Dimensional per 30 juni 2025.
-
2. Bron: Dimensional per 30 juni 2025.
-
3. De actieve ETF’s van Dimensional worden niet beheerd ten opzichte van een benchmark.
Toelichtingen
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET BEDOELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF PARTICULIERE BELEGGERS.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garantie omtrent de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door Dimensional betrouwbaar worden geacht en Dimensional heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om een toereikende basis te verschaffen voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Alvorens te handelen op basis van enige informatie in dit document dient u te overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien nodig professioneel advies in te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.
Dit materiaal is niet gericht op personen in jurisdicties waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of waar Dimensional of haar producten of diensten onderworpen zouden zijn aan enige registratie, licentie of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen de jurisdictie.
De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is bevoegd om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten te verrichten. Dimensional Hong Kong Limited biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.
RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), statutair gevestigd te 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland. Dimensional Ireland staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten in de zin van Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU).
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. Dimensional UK staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten zoals nader gedefinieerd door de door FCA uitgegeven regelgeving.
De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in het Engels, maar kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De aanvaarding van de ontvanger van de informatie en materialen van de Uitgevende Instellingen houdt tevens in dat de ontvanger aanvaardt dat deze informatie en materialen aan hem kunnen worden verstrek, waar relevant, in meer dan één taal.
MEDEDELING AAN BELEGGERS IN ZWITSERLAND: Dit is een reclame-uiting.