10 Jahre Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened
Im Juni 2013 hat Dimensional den Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund aufgelegt. Dies war nicht der erste Dimensional ESG-Fonds; in den USA verwalten wir Fonds mit ähnlicher Methodik bereits seit 2008.
2013 fristeten ESG-Fonds noch eher ein Nischendasein. Das Pariser Klimaschutz-Abkommen war fast drei Jahre entfernt. Initiativen wie die Task Force for Climate-Related Financial Disclosures existierten noch nicht und bis zur Verabschiedung der Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten, kurz SFDR) würden noch mehr als sieben Jahre vergehen.
Der Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund wurde mit einem Volumen von rund 10 Millionen Euro aufgelegt. In den ersten Jahren kam das Interesse von einer kleinen, aber leidenschaftlichen Gruppe von nachhaltigkeitsbewussten Anlegern. Bis das Anlagevolumen des Fonds die Marke von 100 Millionen Euro überschritt, vergingen fast vier Jahre. Doch mit dem steigenden Nachhaltigkeitsbewusstsein unter Anlegern – insbesondere in Sachen Klimawandel – wuchs in den Jahren 2017 und 2018 auch die Nachfrage nach dem Fonds. Ab 2020 erreichten ESG-Strategien schließlich den Massenmarkt. Seitdem nutzen immer mehr Investoren ESG-Strategien als Kernbausteine für ihr Portfolio.
Assets under Management, Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund, in Millions EUR
Für europäische Anleger bietet Dimensional insgesamt drei Aktien- und zwei Anleihefonds, die dieselbe klimaorientierte ESG-Strategie umsetzen und insgesamt rund 4 Milliarden Euro verwalten. Wir sehen uns durch den Erfolg dieser Fonds in unserer Philosophie bestätigt, die auf den nachstehenden Kernprinzipien beruht.
- Bewährte Anlagegrundsätze: Für höhere erwartete Renditen streben unsere Core Lower Carbon ESG Screened Fonds wie alle anderen Dimensional Core-Fonds eine Ausrichtung auf die Faktoren Größe, Value und Profitabilität (Aktien) bzw. Laufzeit und Bonität (Anleihen) an. Währenddessen wird eine breite Diversifizierung über Einzeltitel und Branchen beibehalten.
- Kosteneffizienz: Seit Auflegung des Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund im Jahr 2013 haben wir die laufenden Kosten des Fonds (Ongoing Charges Figure, kurz OCF) um mehr als 50% gesenkt. Mit einer OCF von 0,26% liegt der Fonds im günstigsten Fünftel seiner Morningstar Kategorie.1
- Kundenorientierte Lösungen: Für viele nachhaltigkeitsbewusste Anleger hat der Klimawandel oberste Priorität. Daher streben unsere ESG-Fonds in erster Linie eine reduzierte Gewichtung von Unternehmen an, die für den Klimawandel verantwortlich sind. Zusätzlich wenden wir gezielte ökologische und soziale Ausschlusskriterien an.
- Ein durchdachter Umgang mit Daten: Robuste ESG-Strategien erfordern robuste ESG-Daten. Für unsere ESG-Strategien verlassen wir uns daher nicht auf subjektive ESG-Ratings, die sich aus Dutzenden verschiedener Variablen unterschiedlicher Qualität zusammensetzen, sondern auf allgemein verfügbare Emissionszahlen.
- Klare und verständliche Kommunikation: Klar und verständlich zu kommunizieren bedeutet zum Beispiel, keine unhaltbaren Behauptungen zu der tatsächlichen realwirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Wirkung einer ESG-Strategie aufzustellen. Eine ESG-Strategie kann Unternehmen ausschließen, die Tabak produzieren; doch ein solcher Ausschluss hat keine Auswirkungen auf die Menge Tabak, die diese Unternehmen produzieren. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Nachhaltiges Investieren - ein Leitfaden.
Niemand weiß, was die nächsten 10 Jahre bringen werden. Aber die Erfahrung der vergangenen vier Jahrzehnte haben uns in unserer Überzeugung gestärkt, dass Anleger mit klaren Zielen und robusten Anlageprinzipien ihre Erfolgschancen erhöhen können.
Footnotes
- 1Morningstar Direct; Stand: 30. Juni 2023.
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„Dimensional“ bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen und nicht auf eine bestimmte Gesellschaft. Zu den Gesellschaften gehören Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited.
Risiken
Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Die Anlagerendite und der angelegte Kapitalwert können schwanken, sodass der Wert der Anteile eines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es gibt keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sind.
Überprüfungen von Umwelt- und Sozialaspekten können Anlagemöglichkeiten für den Fonds einschränken.
Gezeigte Wertentwicklungsdaten repräsentieren die vergangene Wertentwicklung und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der angegebenen Wertentwicklung liegen. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Hauptrisiken bei einer Investition in einen Dimensional Fonds können aus einem oder mehreren der folgenden Risiken bestehen: Marktrisiko, Risiko von Kleinunternehmen, Konzentrationsrisiko im Immobiliensektor, das mit ausländischen Wertpapieren und Währungen verbundene Risiko, Liquiditätsrisiko, politisches Risiko, Steuerrisiko, Abwicklungsrisiko, das mit der Verfügbarkeit von Marktinformationen verbundene Risiko, Schwellenländerrisiko, Konzentrationsrisiken im Bankensektor, Zinsänderungsrisiko, Risiko der Anlage zum Inflationsschutz, Risiko aus Anleihen und/oder Dachfondsrisiko. Um die mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken vollständig zu verstehen, sollten Anleger den Verkaufsprospekt jedes Fonds und die entsprechenden KIIDs und KIDs aufmerksam lesen.
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Ausschließlich gerichtet an professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) (2014/65/EU).
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Dimensional UK und Dimensional Ireland geben Informationen und Materialien auf Englisch heraus und können die Informationen und Materialien zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Materialien von Dimensional UK und Dimensional Ireland durch den Empfänger gilt als Zustimmung des Empfängers, dass ihm diese Informationen und Materialien, gegebenenfalls in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.
Wertentwicklungsinformationen werden durch Dimensional mit Stand des Datums dieses Materials bereitgestellt, sofern nicht anders angegeben. Aktuelle Wertentwicklungsdaten zum letzten Monatsende finden Sie auf unserer Webseite www.dimensional.com. Durchschnittliche Gesamtjahresrenditen beinhalten die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen.
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW, KID und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Der Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund ist ein Teilfonds von Dimensional Funds plc (die „Dimensional Fonds“), der als Dachfonds mit einer getrennten Haftung für die einzelnen Teilfonds errichtet worden ist. Er wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht gegründet und ist registriert unter der Registernummer 352043. Dimensional Funds plc ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.
Die Implementierung und Verwaltung des Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund ist durch die US-amerikanischen Patentnummern 7,596,525 B1, 7,599,874 B1 und 8,438,092 B2 geschützt.
Dimensional Fonds werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen aktuellen Verkaufsprospektes und der entsprechenden wesentlichen UCITS Anlegerinformation (Key Investor Information Document, KIID) und des entsprechenden Basisinformationsblattes (Key Information Document, KID) nach der PRIIPs-Verordnung (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products – PRIIPs) angeboten. Vor einem Investment empfehlen wir Ihnen, sich ausführlich mit den Zielen, Risiken, Gebühren und Kosten der Dimensional Fonds zu befassen. Für diese und weitere Informationen über Dimensional Fonds lesen Sie bitte den Prospekt, KID und KIID sorgfältig durch, bevor Sie ein Investment tätigen. Die aktuellste Version des Prospekts, des entsprechenden UCITS KIID (in Englisch erhältlich) und entsprechenden PRIIPs KID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) unter dimensional.com oder indem Sie unseren Fondsadministrator unter + 353 1 242 5536, die Vertriebsstelle Dimensional Ireland Limited unter +353 (0)1 576 9750 oder, im Vereinigten Königreich, die Untervertriebsstelle Dimensional Fund Advisors Ltd. unter +44 (0)20 3033 3300 kontaktieren.
Darüber hinaus steht eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter www.dimensional.com/ssr zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.
Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc und Dimensional Funds ICAV haben derzeit den Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gemäß der OGAW-Richtlinie angezeigt. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc und Dimensional Funds ICAV können diese Anzeige für jeden Dimensional Fonds jederzeit nach dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahren widerrufen. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc und Dimensional Funds ICAV sind ebenfalls im Vereinigten Königreich von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) gemäß der britischen Regelung für ausländische Fonds (Overseas Funds Regime) anerkannt und dürfen im Vereinigten Königreich vertrieben werden.
Der Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund, Global High Profitability Lower Carbon ESG Screened Fund, Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund und World Equity Lower Carbon ESG Screened Fund (die „ESG-Fonds“) bewerben Nachhaltigkeit in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung (EU 2019/2088) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Die ESG-Fonds haben nachhaltige Investitionen zwar nicht als Anlageziel, aber der Investmentmanager wird Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit Wertpapieren verbunden sind, als Bestandteil der Anlagepolitik bei Anlageentscheidungen für die ESG-Fonds berücksichtigen. Obwohl die ESG-Fonds Nachhaltigkeit bewerben und der Investmentmanager Nachhaltigkeitsauswirkungen berücksichtigt, werden die Anlagen der ESG-Fonds nicht anhand der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bewertet, so dass der Grundsatz „keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Anlagen der ESG-Fonds nicht gilt. Prüfen Sie die Anlageziele der Dimensional Fonds sorgfältig, bevor Sie investieren. Für diese und weitere Informationen über die Dimensional Fonds lesen Sie bitte die jeweiligen Verkaufsprospekte, KID und KIID sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds finden Sie unter: www.dimensional.com/SFDR.
Verweise auf „nachhaltig“ oder „Nachhaltigkeit“ in diesem Material bedeuten nicht, dass die ESG-Fonds sich zu nachhaltigen Investitionen im Sinne der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) verpflichten. Die ESG-Fonds können ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, verpflichten sich jedoch nicht zu nachhaltigen Investitionen.