Het Dimensional verschil
Elke beleggingsstrategie bij Dimensional is gestoeld op een op onderzoek gebaseerde aanpak, die is ontworpen om het rendement te maximaliseren en de kosten en risico’s te minimaliseren.
Grotere ambities
Het Dimensional verschil zit in de outperformance die wij nastreven ten opzichte van benchmarks en concurrenten door de wetenschap van beleggen toe te passen.
Bij Dimensional streven we naar dit rendementsvoordeel via een op data gebaseerde, herhaalbare implementatiestrategie die we al meer dan veertig jaar voortdurend verfijnen. Dankzij dit implementatievoordeel konden we de prestaties van zowel traditionele actieve fondsen als passieve indexfondsen overtreffen.
Hoeveel fondsen versloegen hun benchmark in de afgelopen 20 jaar?
Indexfondsen
Indexbeleggers proberen een benchmark te evenaren, niet te verslaan.
Traditionele actieve fondsen
16%
Dimensional fondsen
84%
In de VS gevestigde beleggingsfondsen en in de VS gevestigde ETF's worden niet aangeboden buiten de VS. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Toepassingen in lijn met beleggersdoelstellingen
Beleggers kunnen kiezen uit een breed scala aan oplossingen om hun portefeuilledoelen te verwezenlijken. Onze strategieën omvatten marktbrede Core Equity, gerichte Component Equity en multi-asset allocaties.
Deze strategieën zijn beschikbaar als beheerde fondsen via Dimensional’s World Allocation Funds of Dimensional Wealth Models.
Een uitgebreid aanbod van beleggingsoplossingen onderbouwd met financiële wetenschap
Wil je meer weten over hoe wij samenwerken met financiële professionals om jou een betere beleggingservaring te kunnen bieden? Stuur ons dan een bericht. Je kunt ook contact met ons opnemen via +44 (0) 20 3033 3300.
Footnotes
-
1. De strategieën zijn gericht op aandelenallocaties van 20%, 40%, 60% en 80% ten opzichte van obligaties. De serie omvat ook het World Equity Fund, dat een allocatie van 100% in aandelen weerspiegelt op basis van de wereldwijde marktkapitalisatiewegingen.
BEGRIPPENLIJST
Diversificatie: Het aanhouden van meerdere aandelen of type beleggingen in een portefeuille, vaak met als doel het beperken van het risico dat gepaard gaat met het bezitten van één aandeel of type belegging.
Relatieve prijs: De koers van een bedrijf, of de marktwaarde van het eigen vermogen, in verhouding tot een andere maatstaf voor economische waarde, zoals de boekwaarde.
Winstgevendheid: De bedrijfswinst van een bedrijf vóór afschrijvingen en amortisatie minus rentelasten, geschaald naar het eigen vermogen.
Verwacht rendement: Een schatting van het verwachte gemiddelde rendement op basis van historische data.
TOELICHTINGEN
Opgenomen prestatiedata vertegenwoordigen prestaties uit het verleden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Er kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.
Diversificatie is geen garantie voor winst en beschermt ook niet tegen verlies in een krimpende markt.
Securities lending brengt risico’s met zich mee. Rendementen kunnen niet worden gegarandeerd en kunnen fluctueren.
Risico’s omvatten verlies van de inleg en fluctuerende beleggingswaarden. De beleggingswaarde fluctueert en aandelen kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs. Small-cap en micro-cap aandelen zijn onderhevig aan grotere volatiliteit dan andere beleggingen. Waardebeleggen is onderhevig aan risico’s die kunnen leiden tot ondermaatse prestaties in vergelijking met andere aandelenbeleggingsstrategieën. Obligaties zijn onderhevig aan verhoogd risico op verlies van de kapitaalinleg gedurende perioden van stijgende rendementen. Obligaties zijn ook onderworpen aan verschillende andere risico’s, zoals veranderingen in kredietkwaliteit, liquiditeit, vooruitbetalingen, call risico en andere factoren.
Niets op deze website mag worden opgevat als een aanbod voor de verkoop van producten of diensten in enig land of rechtsgebied door een globaal onderdeel van Dimensional. Uitsluitend ter informatie. Alle informatie wordt te goeder trouw en zonder garantie verstrekt en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbod om activa van de hand te doen.