Wie Finanzberater auf die Covid-Krise reagieren
Im Rahmen unserer Practice-Management-Angebote für Berater und Vermögensverwalter führt Dimensional jährliche Benchmarking- und Anlegerumfragen durch. Zuletzt haben wir Finanzberater auch zu den Auswirkungen von Covid-19 auf ihr Unternehmen befragt.
Die Covid-Umfrage von Dimensional zeigt, welchen Schwierigkeiten die Branche gegenübersteht, was Kunden beschäftigt und wie sich die Pandemie auf das geschäftliche Umfeld von Beratungsunternehmen auswirkt. Die Ergebnisse machen jedoch auch deutlich, wie sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Beratungsunternehmen in ihren strategischen Entscheidungen und in ihrem Service-Angebot unterscheiden.
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Ergebnisse unserer Umfrage zusammengefasst. Die Prozentangaben entsprechen den Durchschnittswerten der Berater, die an der Umfrage teilgenommen haben.1,2
Kundenkommunikation
Organisatorische Veränderungen
Strategie und Wachstum
Was Erfolgreiche Unternehmen Ausmacht3
Erfolgreichere Unternehmen heben sich in mehreren Punkten von ihren weniger erfolgreichen Wettbewerbern ab, indem sie:
- ihre Website häufiger überarbeiten
- ihre Kunden besser über Covid-19 informieren
- ihre Kunden besser über das eigene Unternehmen und Prozesse informieren
- sich auf die Geschäftsentwicklung der kommenden 12 Monate konzentrieren
- ihre Mitarbeiter stärker fördern
Mehr Erfahren
Footnotes
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1Der Fragebogen wurde von Beratungsunternehmen ausgefüllt. Im Durchschnitt verwalteten die befragten Unternehmen in den letzten 12 Monaten ein Anlagevermögen von 304,1 Millionen US-Dollar für 403 Kunden, mit denen sie einen Umsatz von 3,2 Millionen US-Dollar erwirtschafteten.
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2Mehrfachnennungen waren möglich, daher kann die Summe der Angaben pro Thema mehr als 100% ergeben.
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3Unternehmen mit einer Wachstumsrate über dem in der Umfrage angegebenen Durchschnitt von 6,3%.
rechtliche informationen
SOFERN VON DIMENSIONAL IRELAND HERAUSGEGEBEN
Herausgegeben von Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), mit Sitz in 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland. Dimensional Ireland wird von der Central Bank of Ireland (Registrierungsnummer C185067) beaufsichtigt.
SOFERN VON DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HERAUSGEGEBEN
Herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF. Firmennummer 02569601. Dimensional UK ist zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) – Firmenreferenznummer 150100.
Weder Dimensional Ireland noch Dimensional UK, soweit zutreffend, (jeweils ein „Herausgebendes Unternehmen“, je nach Zusammenhang) bieten Finanzberatung an. Es liegt in Ihrer Verantwortung zu entscheiden, ob ein Investment für Ihre persönlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Entscheidung mithilfe eines Finanzberaters zu treffen. In diesen Materialien dargestellte Informationen und Meinungen stammen von Dimensional Ireland und Dimensional UK , soweit zutreffend, (jeweils ein „Herausgebendes Unternehmen“, je nach Zusammenhang), als zuverlässig erachteten Quellen und die Herausgebenden Unternehmen haben berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen in diesem Dokument zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments korrekt sind.
Das Herausgebende Unternehmen gibt Informationen und Materialien auf Englisch heraus und kann die Informationen und Materialien zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Materialien von dem Herausgebenden Unternehmen durch den Empfänger gilt als Zustimmung des Empfängers, dass ihm diese Informationen und Materialien, gegebenenfalls in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.
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Die Informationen in diesem Dokument werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer Garantie oder Gewähr der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt; sie sind allein für den Gebrauch beim Empfänger und als Hintergrundinformation gedacht. Informationen und Meinungen in diesem Material stammen aus Quellen, die das Herausgebende Unternehmen für verlässlich hält. Dennoch übernimmt das Herausgebende Unternehmen keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Das Herausgebende Unternehmen hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen in diesem Dokument zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments korrekt sind. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder ein Angebot für Dienstleistungen oder Produkte zum Verkauf und ist nicht dazu bestimmt, eine hinreichende Grundlage für eine Investitionsentscheidung zu bieten. Es liegt in der Verantwortung jener Personen, die einen Kauf tätigen wollen, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu beachten. Unberechtigtes Kopieren, Vervielfältigen, Duplizieren oder Übermitteln dieses Dokumentes ist strikt untersagt. Das Herausgebende Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument ergeben.
„Dimensional“ bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen und nicht auf eine bestimmte Gesellschaft. Zu den Gesellschaften gehören Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited.
HINWEIS FÜR INVESTOREN IN DER SCHWEIZ: Dies ist ein Werbedokument.
Risiken
Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Die Anlagerendite und der angelegte Kapitalwert können schwanken, sodass der Wert der Anteile eines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es gibt keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sind.