Dimensional World Allocation Funds

Diversifizierte globale Anlagelösungen

Die World Allocation Funds von Dimensional sind eigenständige, global diversifizierte Anlagelösungen mit unterschiedlichen Aktien- bzw. Anleihe-Allokationen, die bei einem gegebenen Risikoniveau höhere erwartete Renditen anstreben.
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Abgestimmt auf Ihre Ziele

Unser strategischer Ansatz zur Asset-Allokation im Rahmen Ihres gewählten Risikoniveaus ermöglicht es uns, systematisch die Renditeerwartung zu steigern und gleichzeitig kosteneffizient zu investieren.

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Aufbau und Struktur der Dimensional World Allocation Funds

Globale Diversifizierung

Breite Diversifizierung ermöglicht Anlegern, weltweit mehrere Tausend Wertpapiere zu halten. Unsere World Allocation Funds investieren in zahlreiche Assetklassen, um Risiken zu reduzieren und gleichzeitig Aktien- und Anleiheprämien abzuschöpfen.

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Zukünftige Länderrenditen: Diversifizieren statt raten

Beständige Ausrichtung auf Faktorprämien

Wir kontrollieren kontinuierlich die Asset-Allokation unserer Fonds und passen die Gewichtungen an, wenn sich die Kurse an den Märkten bewegen. Für dieses Rebalancing verwenden wir nach Möglichkeit Dividenden oder andere Cashflows, um Transaktionskosten zu vermeiden.

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Dimensional-Portfolios können jeden Tag angepasst werden. Indexfonds nicht.

Erfahren Sie Mehr Über Unsere World Allocation Funds

Dimensional hat mehrere World Allocation Funds aufgelegt, die auf unterschiedliche Anlegerprofile abgestimmt sind. Erfahren Sie mehr über unsere Fonds.

Zu Unseren World Allocation Funds

Maßgeschneiderte Allokationen für jeden Anleger

Die fünf Dimensional World Allocation Funds unterscheiden sich in ihrer Gewichtung von Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil der Fonds steigt schrittweise von 20 auf 100% – und damit auch das erwartete Risiko sowie die erwartete Rendite.

Ein Kreisdiagramm zeigt das höhere erwartete Risiko auf der X-Achse und die höhere erwartete Rendite auf der Y-Achse für fünf Allokationslösungen. 20% Aktien, 80% Anleihen; zeigt die niedrigste erwartete Rendite und das niedrigste erwartete Risiko, gefolgt von Diagrammen mit höheren Risiko- und Renditeniveaus in der folgenden Reihenfolge: 40% Aktien, 60% Anleihen; 60% Aktien, 40% Anleihen; 80% Aktien, 20% Anleihen, 100% Aktien.

Nur zu Illustrationszwecken. Das Risiko und die erwartete Rendite, die in dieser Abbildung dargestellt sind, sind keine verlässlichen Indikatoren für tatsächliche oder zukünftige Risikoprofile des Fonds. Der Erfolg dieser Strategien ist nicht garantiert.

Risiko-/Renditesteuerung in einem globalen Anlageuniversum

Anlagemöglichkeiten gibt es überall auf der Welt, ein erkennbares Muster in den Renditen einzelner Märkte dagegen nicht. Welcher Markt wann die höchsten Renditen abwerfen wird, lässt sich daher kaum vorhersagen. Mit einem global diversifizierten Portfolio können Anleger weltweit Renditen abschöpfen und gegebenenfalls Verluste in einem Markt durch Gewinne in einem anderen Markt ausgleichen.

Eine quadratische Grafik, die mit einem Muster aus farbigen Quadraten gefüllt ist. Jede Farbe steht für ein anderes Land. Die Y-Achse zeigt die jährlichen Renditen in aufsteigender Reihenfolge. Die X-Achse zeigt die Jahre von 2006 bis 2025. Die Positionen der Kästchen zeigen an, dass die Renditen der entwickelten Märkte von Jahr zu Jahr stark und ohne erkennbares Muster schwanken. Eine ergänzende Tabelle zeigt die durchschnittlichen annualisierten Renditen in absteigender Reihenfolge in Prozent. Die Reihenfolge lautet: USA (10,4), Dänemark (9,3), Niederlande (8,6), Singapur (7,8), Schweiz (7,6), Schweden (7,2), Kanada (6,9), Australien (6,6), Hongkong (6,5), Deutschland (6,5), Spanien (6,1), Frankreich (5,6), Vereinigtes Königreich (5,4), Norwegen (4,6), Norwegen (4,6), Finnland (4,3), Neuseeland (4,2), Japan (4,2), Italien (3,8), Österreich (2,6),Belgien (2,4), Irland (1,8), Portugal (0,4).

Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger können nicht direkt in Indizes investieren; die Wertentwicklung eines Index zeigt daher nicht die mit der Verwaltung eines tatsächlichen Portfolios verbundenen Kosten an. Diversifikation sichert weder einen Gewinn noch bietet sie einen garantierten Schutz gegen Verluste in einem rückläufigen Markt.

Faktoren, die zu Mehrrenditen führen

Die Dimensional Anlagephilosophie beruht auf Erkenntnissen der Wirtschaftstheorie und empirischen Daten mehrerer Jahrzehnte. Forschungsergebnisse deuten auf sechs zentrale Quellen höherer erwarteter Aktien- und Anleiherenditen hin, auf die wir in den World Allocation Funds abzielen.1

Eine Grafik mit sechs Feldern , die die sechs Faktoren abbilden, welche für Mehrrenditen von Aktien und Anleihen verantwortlich sind. Das linke obere Feld zeigt ein aus Kreisen bestehendes Quadrat, wobei die blauen Kreise in der unteren Hälfte des Quadrats die Aktien kleiner Unternehmen darstellen. Das mittlere Feld oben zeigt ein aus Kreisen bestehendes Quadrat, wobei die blauen Kreise in der linken Hälfte des Quadrats Value-Aktien darstellen. Das rechte obere Feld zeigt ein Quadrat aus Kreisen mit zufällig angeordneten blauen Kreisen, die Aktien mit hoher Profitabilität darstellen. Das linke untere Feld zeigt ein Liniendiagramm mit der Laufzeit auf der X-Achse und der Rendite auf der rechten Achse , wobei der hervorgehobene Abschnitt der Kurve größere Laufzeitaufschläge anzeigt. Das mittlere untere Feld zeigt zwei gestapelte Balken, links für niedrige Kreditrisikoaufschläge und rechts für hohe Kreditrisikoaufschläge, wobei jeder Balken aus Rechtecken für die Kreditratings AAA, AA, A und BBB besteht. Das rechte untere Feld zeigt Liniendiagramme, die von links nach rechts verlaufen und die weltweiten Emissionswährungen darstellen, wobei der Pfeil auf der y-Achse nach oben zeigt und dadurch höhere Renditen anzeigt.
1. Weitere Informationen finden Sie unter „Aufbau und Struktur der World Allocation Funds”.
Renditeoptimierung durch sorgfältige Kostenkontrolle
Kosten können die Anlageerträge schmälern, doch während die laufenden Kosten (OCF) leicht zu erkennen sind, sind Handelskosten weniger ersichtlich. Wir kontrollieren die Handelskosten akribisch, um ihre Auswirkungen auf die Rendite zu minimieren.

Ein zentrales Element ist unser flexibler Ansatz, der es uns ermöglicht, den Kauf und Verkauf zu günstigen Preisen zu priorisieren. Passive und klassische aktive Manager sind dagegen stärker auf den Zeitpunkt und das Ausführungsvolumen fixiert.
Eine Grafik mit fuenf Balkendiagrammen, die die Portfoliokosten der einzelnen World Allocation Funds mit dem 50. Perzentil des Durchschnitts der Morningstar-Kategorie vergleichen. Die erste Grafik mit der Bezeichnung „Cautious Allocation“ zeigt 0,31% fuer den 20/80-Fonds und 0,61% fuer die Morningstar-Kategorie. Das zweite Diagramm mit der Bezeichnung „Moderately Cautious Allocation“ zeigt 0,32% fuer den 40/60-Fonds und 0,77% fuer die Morningstar-Kategorie. Das dritte Diagramm mit der Bezeichnung „Moderate Allokation“ zeigt 0,33% fuer den 60/40-Fonds und 0,90% fuer die Morningstar-Kategorie. Das vierte Diagramm mit der Bezeichnung „Moderately Adventurous Allocation“ zeigt 0,35 % fuer den 80/20-Fonds und 0,86% fuer die Morningstar-Kategorie. Das fuenfte Diagramm mit der Bezeichnung „Global Flex-Cap Equity“ zeigt 0,35% fuer den Aktienfonds und 1,10% fuer die Morningstar-Kategorie.
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Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere World Allocation Funds Anlegern bei der Umsetzung ihrer Finanzziele helfen können.

 

Bei unmittelbaren Fragen wenden Sie sich bitte über das Onlineformular oder unter +49 30 7675 98645 an unser Kundenservice-Team.

rechtliche informationen

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW, KID und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.


Der World Allocation 20/80 Fund, World Allocation 40/60 Fund, World Allocation 60/40 Fund, World Allocation 80/20 Fund und der World Equity Fund sind Teilfonds von Dimensional Funds plc, der als Dachfonds mit einer getrennten Haftung für die einzelnen Teilfonds errichtet worden ist. Er wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht gegründet und ist registriert unter der Registernummer 352043. Dimensional Funds plc ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.


Dimensional Fonds werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen aktuellen Verkaufsprospektes und der entsprechenden wesentlichen UCITS Anlegerinformation (Key Investor Information Document, KIID) und des entsprechenden Basisinformationsblattes (Key Information Document, KID) nach der PRIIPs-Verordnung (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products – PRIIPs) angeboten. Vor einem Investment empfehlen wir Ihnen, sich ausführlich mit den Zielen, Risiken, Gebühren und Kosten der Dimensional Fonds zu befassen. Für diese und weitere Informationen über Dimensional Fonds lesen Sie bitte den Prospekt, KID und KIID sorgfältig durch, bevor Sie ein Investment tätigen. Die aktuellste Version des Prospekts, des entsprechenden UCITS KIID (in Englisch erhältlich) und entsprechenden PRIIPs KID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) erhalten Sie unter www.dimensional.com oder indem Sie den Administrator des Fonds unter +353 1 242 5536, dessen Vertriebsstelle Dimensional Ireland Limited unter +353 1 576 9750 oder, im Vereinigten Königreich, dessen Untervertriebsstelle Dimensional Fund Advisors Ltd. unter +44 (0)20 3033 3300 kontaktieren.


Darüber hinaus steht eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter www.dimensional.com/ssr zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.


Dimensional Funds plc hat derzeit den Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gemäß der OGAW-Richtlinie angezeigt. Dimensional Funds plc kann diese Anzeige für jeden Dimensional Fonds jederzeit nach dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahren widerrufen. Dimensional Funds plc ist ebenfalls im Vereinigten Königreich von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) gemäß der britischen Regelung für ausländische Fonds (Overseas Funds Regimes) anerkannt und darf im Vereinigten Königreich vertrieben werden.


Die Hauptrisiken bei einer Investition in einen Dimensional Fonds können aus einem oder mehreren der folgenden Risiken bestehen: Marktrisiko, Risiko von Kleinunternehmen, Konzentrationsrisiko im Immobiliensektor, das mit ausländischen Wertpapieren und Währungen verbundene Risiko, Liquiditätsrisiko, politisches Risiko, Steuerrisiko, Abwicklungsrisiko, das mit der Verfügbarkeit von Marktinformationen verbundene Risiko, Schwellenländerrisiko, Konzentrationsrisiken im Bankensektor, Zinsänderungsrisiko, Risiko der Anlage zum Inflationsschutz, Risiko aus Anleihen und/oder Dachfondsrisiko. Um die mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken vollständig zu verstehen, sollten Anleger den Verkaufsprospekt jedes Fonds und die entsprechenden KIIDs und KIDs aufmerksam lesen.