Een biljoen redenen om dankbaar te zijn
Vijfenveertig jaar geleden wilden we via Dimensional mensen helpen om een betere manier van beleggen te ontdekken. Het was een aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en innovatieve ideeën over hoe beurzen daadwerkelijk functioneren.
Het bedrijf dat ik vanuit de logeerkamer van mijn appartement in Brooklyn heb opgericht, bereikte onlangs een mijlpaal die ik destijds nooit voor mogelijk had gehouden: we hebben de grens van $1 biljoen (USD) aan wereldwijd beheerd vermogen overschreden.
Er zijn zoveel mensen om te bedanken. Ik ben dankbaar voor alle klanten en beleggers die door de jaren heen hun vertrouwen in Dimensional hebben gesteld, die geloven in de kracht van de beurzen en die ons hun zuurverdiende beleggingen hebben toevertrouwd. Veel van onze klanten werken al decennialang met ons samen. Ik ben ontzettend dankbaar voor de kans om deel uit te mogen maken van die reis.
Ik wil ook onze 1.600 medewerkers wereldwijd bedanken, de academici met wie we in de loop der tijd hebben samengewerkt en de onafhankelijke bestuursleden die namens beleggers toezicht hielden op de fondsen.
Voor mij begon het ondernemersavontuur aan de University of Chicago. Toen ik me aanmeldde voor een masteropleiding, dacht ik dat ik professor wilde worden. De lessen van Gene Fama hebben mijn ogen geopend voor nieuwe mogelijkheden en legden het fundament voor mijn ondernemersreis.
Gene vertelde dat zijn lessen de meest praktische van allemaal zouden zijn. Ik besefte al snel hoe bevoorrecht ik was om midden in een financiële revolutie te zitten. Er ontstonden nieuwe ideeën. Baanbrekend onderzoek werd gepubliceerd. Studenten en professoren werkten samen om marktdata te verzamelen die nooit eerder waren vergaard en gebruikten computers om op basis van prestaties uit het verleden te leren wat we redelijkerwijs in de toekomst konden verwachten.
Ik wilde de opgedane kennis in de praktijk brengen en kijken of we al die grote, gedurfde ideeën die wezen op een betere manier van beleggen, konden verwerken in daadwerkelijke beleggingsportefeuilles. De passie die een geweldige docent (en toekomstig Nobelprijswinnaar) in mij aanwakkerde, leidde er direct toe dat ik aan de eerste indexfondsen ging werken en Dimensional oprichtte.
Een mijlpaal is alleen van belang voor wat het vertegenwoordigt. Voor mij draait het allemaal om relaties en vertrouwen. We stonden achter onze diensten, maar het was een nieuwe kijk op beleggen. Het was gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en waardevolle ideeën over hoe beurzen daadwerkelijk functioneren. In ons eerste jaar bereikten we een beheerd vermogen van meer dan $10 miljoen. Een paar jaar later zouden we de grens van $1 miljard overschrijden. We bleven leveren wat we beloofd hadden en onze klanten bleven ons trouw.
In de afgelopen 45 jaar hebben we veel mensen kunnen helpen om een betere manier van beleggen te ontdekken. Ik ben trots op wat we hebben bereikt. En we zijn vastbesloten om de komende jaren en decennia nog veel meer beleggers te helpen.
Toelichtingen
Eugene Fama is lid van de Raad van Bestuur van de beherend vennoot van, en levert adviesdiensten aan, Dimensional Fund Advisors LP.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garantie omtrent de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door Dimensional betrouwbaar worden geacht en Dimensional heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om een toereikende basis te verschaffen voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Alvorens te handelen op basis van enige informatie in dit document dient u te overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien nodig professioneel advies in te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.
Dit materiaal is niet gericht op personen in jurisdicties waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of waar Dimensional of haar producten of diensten onderworpen zouden zijn aan enige registratie, licentie of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen de jurisdictie.
De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited.
RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), statutair gevestigd te 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland. Dimensional Ireland staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. Dimensional UK staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.
Dimensional Ireland en Dimensional UK worden relevant en betrouwbaar worden geacht (waar de context het vereist zullen Dimensional Ireland en Dimensional UK in het hiernavolgende afzonderlijk worden aangeduid als de “Uitgevende Entiteit”) en geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden.
Dimensional UK en Dimensional Ireland verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van Dimensional UK en Dimensional Ireland houdt in dat de ontvanger ermee instemt dat dergelijke informatie en materialen, waar van toepassing, in meer dan één taal worden verstrekt.
MEDEDELING AAN BELEGGERS IN ZWITSERLAND: Dit is een reclame-uiting.