Dimensional lanceert Core Equity Market UCITS ETF’s
Dimensional Fund Advisors, een van de grootste uitgevers van actieve ETF’s ter wereld, breidt zijn Europese UCITS ETF-aanbod uit met twee nieuwe Core Equity strategieën die genoteerd staan aan de beurs in Londen en Frankfurt.
Net als andere aandelenstrategieën van Dimensional worden de Core Equity Market ETF’s actief beheerd en vertegenwoordigen ze aandelen met een hoger verwacht rendement. De ETF’s beschikken over de flexibiliteit om dagelijks te herbalanceren, om zo hogere rendementen met een lage tracking error ten opzichte van de markt na te streven.
De Core Equity Market UCITS ETF’s van Dimensional bieden een kostenefficiënte, gediversifieerde blootstelling aan ontwikkelde markten en zijn ontworpen om indexstrategieën te vervangen.
Het beleggingsuniversum van de fondsen omvat alle marktkapitalisaties, terwijl hun doorlopende kosten (OCF) vergelijkbaar zijn met die van veel passieve strategieën die zich uitsluitend richten op large cap strategieën. De US Core Equity Market UCITS ETF heeft een OCF van 0,15%, terwijl de Global ex US Core Equity Market UCITS ETF een OCF van 0,20% heeft.
De fondsen hebben een notering in GBP en USD in Londen en EUR in Frankfurt. Beide fondsen staan geregistreerd in Nederland, Oostenrijk, Finland, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Zweden en in het Verenigd Koninkrijk.
Dimensional Investing: Gaat verder dan indexbeleggen
De nieuwe fondsen maken gebruik van Dimensional’s flexibele, dagelijkse implementatie en passen onze kenmerkende systematische beleggingsaanpak toe om hogere totaalrendementen te behalen binnen breed gediversifieerde en kostenefficiënte portefeuilles.
De Core Equity Market-strategieën van Dimensional voor de aandelenmarkt zijn niet gebonden aan het behalen van indexrendementen, maar streven hun prestatiedoelstelling na door middel van strategieontwerp en -implementatie.
De fondsen sluiten bijvoorbeeld small cap aandelen uit met eigenschappen voor een laag verwacht rendement, zoals small cap groeiaandelen met lage winstgevendheid en small cap aandelen met een hoge vermogensgroei.
Een ander voorbeeld van de onbegrensde flexibiliteit van de strategieën, is dat ze willen profiteren van opwaartse of neerwaartse trends door de koop of verkoop van een aandeel uit te stellen totdat het momentum is afgenomen. Flexibiliteit in het handelen maakt het ook mogelijk om strategieën te ontwikkelen die de expliciete en impliciete transactiekosten, met name rondom het moment dat een index wordt geherbalanceerd, proberen te vermijden.
Nathan Lacaze, Co-CEO, Dimensional Fund Advisors Ltd.: “Steeds meer instellingen en adviseurs kiezen voor de systematische actieve beleggingsoplossingen van Dimensional als alternatief voor rigide indexfondsen.
“Indexfondsen volgen blindelings indices die op hun beurt imperfecte afspiegelingen van de markt zijn. Sommige beleggers vragen zich af: “Waarom niet wat flexibiliteit toepassen en een kleine tracking error accepteren om het rendement te verhogen?”
De nieuwe fondsen vormen een aanvulling op Dimensional’s bestaande UCITS ETF’s, UCITS-fondsen en separate beleggingsrekening-oplossingen in de regio en zijn vergelijkbaar met de markt ETF’s van het bedrijf voor Amerikaanse beleggers. De eerste UCITS ETF’s van Dimensional werden in 2025 genoteerd en haalden in de eerste drie maanden $1 miljard op.
John Romiza, Co-CEO, Dimensional Fund Advisors Ltd.: “Zoals gebruikelijk is bij Dimensional, werken we samen met onze klanten om beleggingsoplossingen te ontwikkelen die onze wetenschappelijk onderbouwde beleggingsaanpak tot leven brengen. De core (markt) strategieën zijn erop gericht adviseurs en organisaties te helpen hun financiële doelstellingen op een betrouwbare manier te bereiken.”
Meer details over onze nieuwe ETF’s zijn hier te vinden: https://www.dimensional.com/etfs
Toelichtingen
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET BEDOELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF PARTICULIERE BELEGGERS.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garantie omtrent de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door Dimensional betrouwbaar worden geacht en Dimensional heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om een toereikende basis te verschaffen voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Alvorens te handelen op basis van enige informatie in dit document dient u te overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien nodig professioneel advies in te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.
Dit materiaal is niet gericht op personen in jurisdicties waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of waar Dimensional of haar producten of diensten onderworpen zouden zijn aan enige registratie, licentie of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen de jurisdictie.
De aanduiding naar ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited.
RISICO
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de investeerder, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.
Opgenomen prestatiegegevens zien op prestaties uit het verleden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Huidige prestaties kunnen hoger zijn, maar ook lager dan de opgenomen gegevens. Prestaties kunnen toe- of afnemen door valutaschommelingen.
De belangrijkste risico's van het beleggen in de Dimensional-fondsen bestaan uit een of meer van de volgende risico's: marktrisico, kleinkapitaalrisico, concentratierisico in de vastgoedsector, risico's van buitenlandse effecten en vreemde valuta's, risico van opkomende markten, risico van concentratie van banken, renterisico, inflatierisico, risico van obligaties en/of het fund-of-fundrisico. Om de risico's van een belegging in de fondsen beter te begrijpen, moeten beleggers het prospectus van elk fonds en de toepasselijke EID en EBI zorgvuldig lezen.
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), statutair gevestigd te 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland. Dimensional Ireland staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (onder registratienummer C185067).
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten in de zin van Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU).
INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.
Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, geregistreerd onder nummer 02569601. Dimensional UK staat onder de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten zoals nader gedefinieerd door de door FCA uitgegeven regelgeving.
Dimensional UK en Dimensional Ireland verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van Dimensional UK en Dimensional Ireland houdt in dat de ontvanger ermee instemt dat dergelijke informatie en materialen, waar van toepassing, in meer dan één taal worden verstrekt.
De informatie over het rendement is aangeleverd door Dimensional, vanaf de datum van het materiaal tenzij anders vermeld. Bezoek de website www.dimensional.com voor de meest recente resultaten op het einde van de maand. Het gemiddelde totale jaarrendement omvat herbelegging van dividenden en kapitaalwinsten.
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe, Eid en de EBI voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
DIMENSIONAL FUNDS PLC:
Dimensional Funds plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. Dit zijn open-ended beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal en zijn opgericht met beperkte aansprakelijkheid tussen de subfondsen naar Iers recht, met respectievelijk registratienummers 352043. Dimensional Funds plc is in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).
DIMENSIONAL FUNDS II PLC:
Dimensional Funds II Plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen, zijn open-ended beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal en zijn opgericht met beperkte aansprakelijkheid tussen de subfondsen naar Iers recht, met respectievelijk registratienummers 431052. Dimensional Funds II plc zijn in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).
DIMENSIONAL FUNDS ICAV:
Dimensional Funds ICAV is gestructureerd als een Iers open-end collectief vermogensbeheer-vehikel met beperkte aansprakelijkheid en een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen sub-fondsen, geregistreerd bij en geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland, met registratienummer 557141, om zaken te doen als een ICAV en opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).
DIMENSIONAL FUNDS ICVC:
Dimensional Funds ICVC is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid en is geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer IC000258 en is geautoriseerd door de Britse Financial Conduct Authority (“FCA”) als een Britse icbe. Dimensional Fund Advisors Ltd. is de 'Authorised Corporate Director' (gemachtigd rechtspersoon-bestuurder) van Dimensional Funds ICVC. De subfondsen opereren afzonderlijk van elkaar en het vermogen van ieder sub-fonds worden beheerd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid die van toepassing zijn op dat subfonds.
Dimensional Funds ICVC (de “UK Fondsen”), Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV (de “Ierse Fondsen”) (gezamenlijk de “Dimensional fondsen”) worden uitsluitend aangeboden onder de voorwaarden van het huidige prospectus van het desbetreffende fonds en de van toepassing zijnde ICBE Essentiële beleggingsinformatie (‘EBI’) en het toepasselijke verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) - Essentiële-informatiedocument (Eid). Weeg de beleggingsdoelstellingen, risico’s, en de kosten en uitgaven van de Dimensional fondsen af alvorens te beleggen. Voor deze en andere informatie over de Dimensional fondsen verzoeken wij u om het prospectus, het Eid en de EBI zorgvuldig te lezen alvorens te investeren. De recente versie van het prospectus, toepasselijke ICBE EBI (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke PRIIP’s Eid (beschikbaar in het Engels en de van toepassing zijnde lokale taal) voor de UK Fondsen kunnen worden verkregen via www.dimensional.com of door contact op te nemen met de administrateur van het betreffende fonds of diens vermogensbeheerder via: +44 (0)20 3033 3300. De recente versie van het prospectus, toepasselijke ICBE EBI (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke PRIIP’s Eid (beschikbaar in het Engels en de van toepassing zijnde lokale taal) voor de Ierse Fondsen kunnen worden verkregen via www.dimensional.com of door contact op te nemen met de administrateur van het betreffende fonds via +353 1 242 5536, de distributeur Dimensional Ireland Limited via +353 (0)1 576 9750, of in het Verenigd Koninkrijk via de sub-distributeur Dimensional Fund Advisors Ltd. via +44 (0)20 3033 3300.
In aanvulling, een samenvatting van de rechten van investeerders is beschikbaar via www.dimensional.com/ssr. Deze samenvatting is in de Engelse taal.
Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV zijn op dit moment geregistreerd voor aanbieding in een aantal EU-lidstaten onder de ICBE-richtlijn. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV kunnen deze registraties op elk moment beëindigen voor Dimensional fondsen in overeenstemming met de procedure zoals opgenomen in artikel 93a van de ICBE-richtlijn. Dimensional Funds plc, Dimensional Funds II plc en Dimensional Funds ICAV zijn in het Verenigd Koninkrijk ook erkend door de Financial Conduct Authority onder het Britse Overseas Funds Regime en mogen in het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld.