Fremdkörper im Index
Die unregelmäßige Neuausrichtung von Indizes führt häufig zu Stilabweichungen – und gelegentlich zu Positionen, die ziemlich weit von der angestrebten Assetklasse entfernt sind. Der Russell 2000 Index, der im Juni zurückgesetzt wurde, enthielt in diesem Jahr einen Ausreißer, der alle Dimensionen sprengte.
Bloom Energy, das größte Unternehmen im Index, hatte mit einer Marktkapitalisierung von 81 Milliarden US-Dollar1 einen Anteil von 1,82% am Index.² Für Anleger, die mit einem Russell-2000-Indexfonds die Rendite amerikanischer Small-Cap-Aktien abschöpfen wollen, kann das zum Problem werden.
In einem Jahr kann viel passieren, und die starren Rekonstitutionsintervalle von Indizes können es für Indexfonds-Anleger schwierig machen, die angestrebten Ergebnisse tatsächlich zu erzielen.
Komponenten des Russell 2000 Index vom 31. Mai 2026
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Footnotes
- 1. Marktkapitalisierung vom 29. Mai 2026. Daten von FactSet. Mit einer Marktkapitalisierung von 81 Milliarden US-Dollar wäre Bloom Energy die 151. größte Aktie im Russell 1000, einem Large-Cap-Index.
- 2. Basierend auf den Positionen des iShares Russell 2000 Index ETF zum 29. Mai 2026.
glossar
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